HKSecWiki新股資訊 2022年09月19日
智通財經APP訊，萬物雲(02602)於2022年9月19日-9月22日招股，擬全球發售約1.167億股H股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另有15%的超額配股權，每股發售價為47.1港元-52.7港元，每手100股，股份預期將於2022年9月29日(星期四)上午九時正開始交易。
據悉，萬物雲是中國領先的物業管理服務提供商。32年來，在競爭激烈和高度分散的行業中，該公司始終堅守為客戶做好服務的初心，讓更多用戶體驗物業服務的美好。根據弗若斯特沙利文的資料，按基礎物業管理服務收入計，該公司於2021年在中國物業管理服務市場中排名第一，占有4.28%的市場份額。依托於品牌優勢和服務品質，該公司的業務范圍已拓展至物業管理以外的業務，並成為瞭增長模式由社區、商企和城市空間業務體系協同驅動的領先服務提供商，為住宅社區、工作場所和公共建築等多元化的物業以及覆蓋業主、企業及其他機構客戶的廣泛客戶群提供服務。憑藉研發投資，該公司已開發AIoT及BPaaS解決方案，旨在使工作流程數字化、調用資源並提升該公司所服務的空間的效率。隨著服務產品與專用技術相互交織並進一步整合，該公司已為實現規模經濟和抓住基於臨近地理位置產生的機會做好充分準備。就地域重點而言，該公司致力於為擁有強勁經濟基礎的高線級城市的客戶提供優質服務。
該公司的年內利潤由2019年的人民幣10.4億元增至2020年的人民幣15.19億元，並進一步增至2021年的人民幣17.14億元。該公司的期內利潤由截至2021年3月31日止3個月的人民幣2.87億元增加10.9%至截至2022年3月31日止3個月的人民幣3.19億元。截至2022年6月30日，社區空間居住消費服務方面，該公司的合約建築面積約9.3億平方米，簽約管理的物業數目達4096個，以及該公司的在管建築面積約7億平方米，在管物業數目達3035個。商企和城市空間服務方面，截至2022年6月30日，該公司的總合約建築面積約1.6億平方米，簽約管理的項目總數達1929個，而該公司的在管建築面積約1.4億平方米，在管項目數目達1706個。
假設超額配股權未獲行使且假設發售價為每股股份49.9港元，該公司將收到的全球發售所得款項凈額約57億港元，其中，約35%將用於為在選定街道發展該公司獨特的聚焦濃度戰略及在全國范圍內推行該公司的“萬物雲街道”模式提供資金，從而擴大業務、實現規模效益及創造新收入機會;約25%將用於投入該公司AIoT及BPaaS解決方案的開發，旨在使該公司具備建立產業互聯網的能力;約20%將用於通過收購或投資增值服務提供商及該公司行業上下遊供應鏈的服務提供商以孵化萬物雲生態系統; 約10%將用於吸納及培養人才;及約10%將用於營運資金及一般公司用途。
此外，該公司已與中國誠通、UBS AM Singapore、HHLR Fund L.P.及YHG Investment L.P、CEPHE、淡馬錫、Athos Asia Event Driven Master Fund等基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若幹條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購以合共約2.72億美元至2.8億美元可購買的一定數目的發售股份(向下約整至最接近每手100股H股的完整買賣單位)。假設發售價為每股發售股份49.9港元，則基石投資者將認購總數為4347.93萬股的發售股份，約占發售股份的37.25%及約占緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的3.73%(假設超額配股權未獲行使)。
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