HKSecWiki新股資訊 2022年09月20日
$零跑汽車(09863.HK)$是一傢中國領先的智能電動汽車公司，於2015年成立。
招股日期︰9月20日至23日
上市日期︰9月29日
聯席保薦人︰摩根大通、中金、花旗、建銀國際
收款行︰中銀香港
發售約1.31億股H股，約90%配售，約10%公開發售，另有15%超額配股權及發售量調整權。
每股招股價為48元至62元，集資最多約81.1億元，占總市值約11.4%，上市開支約2.449億元。
按每手100股，入場費6,262.49元。
以上限價62元計算，市值約708.48億元。
截至22年3月底 ，平均資產凈值約62.6億人民幣。
公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)。
業務︰
19至21年收入分別為1.16億人民幣、6.31億人民幣、31.3億人民幣，22年首三個月收入為19.9億人民幣。
19至21年毛利分別為虧損1.11億人民幣、虧損3.19億人民幣、虧損13.8億人民幣，22年首三個月毛利為虧損5.29億人民幣。
19至21年純利分別為虧損9.01億人民幣、虧損11億人民幣、虧損28.4億人民幣，22年首三個月純利為虧損10.4億人民幣。
19至21年經調整純利分別為虧損8.09億人民幣、虧損9.35億人民幣、虧損26.2億人民幣，22年首三個月經調整純利為虧損9.69億人民幣(若不涉及以股份為基礎的付款開支、按攤銷成本計量附帶優先權金融工具的利息開支等一次因素)。
公司自主研發智能電動汽車核心系統及電子部件中的所有關鍵軟硬件，公司從底層開始進行系統及電子部件的平臺化開發，使其可以在不同電動車型之間高度靈活復用，使研發更加高效且具成本效益。
公司亦是中國垂直整合程度最高的新興電動汽車公司，實現瞭智能電動汽車所有核心系統和電子部件的自主研發設計與生產制造，打造瞭智能動力系統(Leapmotor Power)、自動駕駛系統(Leapmotor Pilot)及智能座艙系統(Leapmotor OS)。
公司主要聚焦於價格介於15萬元至30萬元人民幣的中國中高端主流新能源汽車市場，目前已推出四款純電動車型，並計劃以每年一到三款車型的速度於25年底前推出七款新的純電動車型。21年全年，公司合計交付43,748輛電動汽車，較20年增長443.5%。
公司構建瞭豐富且持續擴展的智能電動汽車產品組合，於19年7月開始交付第一款量產車型-智能純電動轎跑S01，其後於20年5月開始交付智能純電動微型車T03，並於21年10月開始交付中型智能純電動SUV C11。及後於22年5月，公司推出一款智能純電動中大型轎車C01。
公司建立瞭完整且先進的自主制造能力，在浙江省金華市的工廠生產智能電動汽車以及其核心系統和電子部件，該全資擁有的數字化人工智能工廠的產線目前具備每年20萬輛的整車生產能力。
集資所得其中約40%用於研發;約25%用於提升生產能力;約25%用於擴大銷售及服務網絡並增強品牌知名度;約10%用於營運資金及一般公司用途。
首次公開發售前進行融資︰
於18年1月至21年11月曾進行多輪融資，當時發售價較中間價折讓約90.65%至約43.87%，並設立一年禁售期，其中前期投資者包括上海諾亞投資、上海電氣、中金資本等。
基石投資者︰
引入5名基石投資者，合共認購約3.085億美元(約24.21億港元)股份，其中包括浙江省產業基金認購1.443億美元、金華市產業基金認購7,210萬美元、金開引領基金認購7,210萬美元、廣發基金認購1,000萬美元、國泰東方認購1,000萬美元，按招股價計算，約占發售股份約33.7%，設6個月禁售期。
上市後主要股東架構︰
朱江明先生、傅利泉先生等一致行動人士持股27.46%。
大華技術(深交所︰002236)持股7.88%。
其他公眾股東持股64.66%。
簡評︰
零跑汽車(9863)是一傢中國領先的智能電動汽車公司，於2015年成立，這是繼「蔚小理」之後，第四傢即將登陸港股的新造車公司。
以上限價62元計算，市值約708.48億元，是次引入5名基石投資者，合共認購約3.085億美元(約24.21億港元)股份，按招股價計算，約占發售股份約33.7%，設6個月禁售期。
本文由“信誠證券”供稿，作者：信誠證券分析師陳伯豪;智通財經編輯：楊萬林。
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