HKSecWiki新股資訊 2022年09月23日
9月23日，中創新航（03931.HK）正式開啟招股。公司是領先的新能源科技企業，主要從事動力電池及儲能系統產品的設計、研發、生產及銷售。
中創新航的招股時間為2022年9月23日-28日，並預計於10月6日掛牌上市。公司的發售價為每股38.00港元-51.00港元，發行比例15.00%，發行後總市值約673.47億-903.87億港元。
值得註意的是，中創新航基石投資者認購活躍，公司已獲15傢基石投資者的認購。其中，天齊鋰業香港擬認購不超過1億美元，折合人民幣約6.95億元；精測電子子公司擬認購不超過人民幣2億元。
中國動力電池領先企業 上半年營收大增逾兩倍
根據弗若斯沙利文的資料，中創新航主要產品為高電壓三元電池、“彈匣”電池、全極耳疊片電池、“One-stopBettery”電池。公司在全球第三方動力電池企業中位列前茅，是2021年中國前十大動力電池企業中於2019年至2021年間唯一一傢每年同比增長率超過100%的企業。
近年來，公司業績增長迅速，2019-2021年公司的營業收入分別約為17.3億元、28.3億元、68.2億元人民幣，三年的年復合增長率為98.29%。其中，2021年收入同比增長141.28%。今年上半年公司的收入延續爆發式增長，2022年上半年營收91.7億，同比增長252%。
募投項目方面，以招股中間價44.5港元計算，公司預計募集凈額約115.61億港元。中創新航所募集資金約90.0%將用於擴產及先進技術研發，以保持技術領先地位。其中約80.0%用於撥付6個專案的新生產設施共計95GWh之動力電池及儲能系統生產線建設部分支出；約10.0%用於先進技術研發，保持技術領先地位；約10.0%用於營運資金及一般公司用途。
獲15傢基石投資者“保駕護航”
基石投資者指的是擬上市公司在正式招股前鎖定購買其新股的投資者，他們持有的股票通常需要鎖定至少6個月。業內人士指出，在香港這個以機構為主導的市場上，一傢公司如果能夠得到基石投資者的“保駕護航”，將更有利於其成功發行。
中創新航本次發行基石投資者認購活躍，不少產業合作夥伴均參與認購公司股份，反映出公司的發展前景及價值同時得到瞭行業及市場機構的認可。
資料顯示，中創新航全球發售265,845,300股，按招股中間價計算，公司的基石投資者認購占比達47.07%，其他投資者占52.93%，基石投資者的禁售期為6個月。
天齊鋰業、精測電子、盛屯礦業、小鵬汽車等上市公司參與瞭中創新航的基石投資認購，其中天齊鋰業是公司電池級碳酸鋰主要供應商，精測電子是公司新能源設備供應商。
天齊鋰業等公司表示，此次投資有利於進一步鞏固、深化與中創新航的戰略合作關系，發揮雙方在資源整合、技術支持、業務協同等方面的優勢。對於進一步推進雙方在鋰電設備領域的深度合作有重要意義。
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