HKSecWiki新股資訊 2022年11月03日
據IPO早知道消息，10月31日，跨境電商平臺子不語集團發佈公告稱，於10月31日至11月4日招股。華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司為聯席保薦人。根據公告，子不語此次擬全球發售2925萬股，其中香港發售292.5萬股，約占占10%，另90%為國際發售，共2632.5萬股；發售價為每股發售股份7.86港元-9.42港元，每手500股。子不語集團預期將於11月11在港交所正式掛牌，股份定價日為11月4日。值得註意的是，此次公司引入廣發基金管理有限公司、浙江伊芙麗實業有限公司、De Well Group Singapore Pte. Ltd.等基石投資者。這一陣容可謂豪華。子不語在公告中稱，基石投資者已同意按發售價認購，或促使彼等的指定實體按發售價認購合共2260萬美元可認購的相關數目的發售股份，共計約1883.15萬股。子不語集團稱，此次全球發售募資總額為2.53億港元，募資凈額2.19億港元。募資用途為用於提升公司的銷售及品牌推廣能力；用於完善公司的供應鏈管理系統；用於在公司的專有網站上建立大型獨立自營網站；用於提升公司的產品研發能力；用於未來三年升級及購買公司的IT基礎設施。最新招股書顯示，其2022年上半年營收為人民幣12.78億元——盡管受到來自內外環境的各種影響，其營收相較於去年同期的11.01億元，仍舊實現明顯增長。其中毛利為9.69 億元，營業利潤為0.79億元。根據弗若斯特沙利文的數據，按2021年的GMV計，子不語集團在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平臺賣傢中排名第三。當年該市場規模約為人民幣5965億元的，子不語占據0.4%的市場份額。同期，其在北美地區中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平臺賣傢當中排名第一，市場份額約為0.7%，市場規模總量為人民幣3030億元。
截止到2022年6月30日的過去12個月，子不語集團的月均GMV達2.71億元；2022年6月月均GMV達3.39億元，實現逆勢增長。值得一提的是，招股書顯示子不語集團今年上半年子不語於亞馬遜的銷售收入達11.57億元，同比增速達80%以上，遠超行業平均增速。亞馬遜的電商體系相對完整，其分發機制核心圍繞產品，有別於國內天貓品牌導向和大數據廣告投放為王的玩法，更考驗賣傢的運營能力。因而對子不語這類重產品、重研發、重運營的公司更加有效和友好。作為率先以「跨境鞋服第一股」身份登陸香港聯交所的子不語，資本市場迎來一個特別值得關註的標的。
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