HKSecWiki新股資訊 2022年11月18日
2022年11月14日，來自上海、在美國納斯達克掛牌上市的$360數科(QFIN.US)$在港交所披露通過聆訊的招股書，擬香港主板第二上市。
360數科(QFIN)，於於2018年12月14日在美國納斯達克掛牌上市，截至上周五(11月11日)收市其收報14.58美元，目前總市值為22.64億美元。
一、主要業務
360數科，成立於2016年，作為一傢信貸科技平臺，提供全方位的科技服務，包括在貸款生命周期中協助金融機構、消費者及小微企業，服務范圍包括獲取借款人、初步信用評估、資金匹配、貸後服務，並以360借條應用程序為主要用戶界面。360數科致力通過為金融機構提供信貸科技服務，讓消費者及小微企業獲得更方便、更個性化的信貸服務，主要通過並表實體上海淇毓、福州小額貸款、福州融資擔保經營信貸科技服務、小額貸款、相關融資擔保業務。
截至2022年6月30日，360數科已累計為2560萬名借款人撮合貸款約人民幣11,275億元。截至同日，公司累計獲批準信貸額度的用戶達到4130萬名。截至2022年6月30日，公司撮合的消費在貸餘額達人民幣1,311億元。
二、收入模式
360數科的收入主要來自向金融機構合作夥伴提供信貸科技服務，主要為其提供尚未或仍需借款的借款人的信貸需求，用以匹配放貸。
在信貸驅動服務模式下，360數科為金融機構合作夥伴所發放的貸款(表外貸款)提供擔保、通過信托及資產支持證券、福州小額貸款發放貸款(表內貸款)。在平臺服務模式下，通過公司平臺撮合的所有貸款均列為表外貸款。收入來源包括：
-
助貸及服務費。公司就通過公司平臺撮合的每項表外貸款，根據預先協商的條款向金融機構合作夥伴收取服務費。
-
融資收入。公司通過表內貸款產生融資收入，包括來自金融機構合作夥伴但通過公司的綜合信托間接支付予借款人的貸款，以及由福州小額貸款提供融資的貸款。
-
解除擔保負債收入。公司為金融機構合作夥伴就信貸驅動服務下撮合的表外貸款提供擔保服務。
-
轉介服務費。公司向其他平臺提供轉介服務，轉介不符合公司金融機構合作夥伴風險偏好的借款人。亦以公司的ICE模式，配對借款人與金融機構合作夥伴，為金融機構合作夥伴提供轉介服務。
三、公司業績
招股書顯示，在過去的2019年、2020年、2021年和2022年上半年，360數科的營業收入分別為92.20億、135.64億、166.36億和85.03億元人民幣，相應的凈利潤分別為25.01億、34.96億、57.65億和21.49億元人民幣。
四、股東架構
招股文件顯示，360數科在上市前為不同投票權架構，A類股份每股可投1票，B類股份每股可投20票，所有B類股份將在香港第二上市後按一對一基準轉換為A類股份。截至2022年11月9日，360數科的股東結構：
周鴻禕先生，持有14.3%的權益，占約75%的投票權。其中：
-
周鴻禕先生的子女Henry Zhiheng Zhou先生及RisaRuoshan Zhou女士全資擁有的Aerovane Company Limited持有的39,820,586股B類普通股；
-
周鴻禕先生的配偶以美國存托股形式持有的1,212,000股A類普通股；
-
周鴻禕先生的配偶全資擁有的Global Pro B Limited以美國存托股形式持有的1,018,192股A類普通股；
-
其他周鴻禕先生的聯屬人士通過財務安排擁有的美國存托股形式的A類普通股。
其他董事及高管吳海生、陳曉歡、閻焱、徐祚立、賀志強、鄭彥等持股不足1%；
上述包括周鴻禕在內的董事及高管合計持股15.6%。
FountainVest (方源資本)持股7.5%；
摩根士丹利，持股5.4%。
五、管理團隊
360數科的董事會，由9名董事組成，包括3名獨立董事。
六、中介團隊
360數科是次香港上市的中介團隊主要有：
花旗、中金公司為其聯席保薦人；
德勤為其審計師；
通商、世達分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；
競天公誠、凱易分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；
艾瑞咨詢為其行業顧問。
Was this helpful?
0 / 0
本文链接： https://hk.hksecwiki.com/news/hkp21404577/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布，香港证券开户请访问hksecwiki.com