HKSecWiki新股資訊 2022年11月29日
$步陽國際(02457.HK)$，於今日(11月29日)起至下周三(12月7日)招股，預計12月15日在港交所掛牌上市。
步陽國際，計劃發售2.5億股，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股招股價介乎0.50至0.60港元，每手5000股，最多募資1.5億港元。
假設每股發售價0.55港元(招股價范圍中位數)，超額配股權未行使，步陽國際預計上市總開支約4740萬港元，包括3%的包銷傭金、1%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支。
步陽國際是次IPO引入1名基石投資者，為新交所上市公司Casa Holdings Limited(C04.SI)及浙江安德電器的大股東胡忠懷先生旗下的安德投資，認購約3000萬港元的發售股份。
步陽國際是次IPO募資所得：約57.0%將用於擴大產能，包括購置新設備以供鋁合金汽輪生產所用；約36.2%將用於收購的潛在地塊上建設新生產廠房、倉庫及其他輔助設施，以配合公司擴大的產能；約6.8%將用於設計、開發及測試公司的新模具及樣品。
步陽國際是次IPO，中泰國際為其獨傢保薦人，其他包銷商包括交銀國際、浦銀國際、廣發證券香港、光銀國際、平證證券、西證國際、第一上海、中國通海證券、浙商國際、中募金融、西牛證券、金聯證券、聖衡金融。
招股書顯示，步陽國際在上市後的股東架構中，控股股東徐步雲先生、陳江月女士夫婦，通過分別擁有70%、30%的First Oriental持股75%；公眾股東持股25%。
步陽國際，成立於2007年，來自浙江金華永康，作為一傢鋁合金汽輪制造商，專註於售後市場，即用於汽車維修及保養的零配件市場，向全球各種客戶制造及銷售各種鋁合金汽輪。根據弗若斯特沙利文的資料，按鋁合金汽輪出口價值計，步陽國際占2021年中國鋁合金汽輪市場約1.0%的市場份額。
步陽國際招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1129/2022112900012_c.pdf
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