【公眾號：HKSecWiKi】 2022-06-13 18:34
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簡評$美因基因.HK
1、這是傢消費級的基因檢測公司，可以看作是體檢公司美年健康獨立出來的公司，按消費級檢測數來看，市占 60%，寡頭瞭，但是整個消費級的基因檢測市占僅有 3%，大頭屬那些公立的；
2、2019-2021 年，營收分別約為1.24 億元、2.03 億元和 2.37 億元，，凈利潤分別為 2969.1 萬元、7919.7 萬元和 7901.5 萬元；凈利潤率在 30% 左右；
3、財報的增長來看，增長緩慢，但是市盈率給到接近 50，有點貴瞭，說是行業第一有估值加成吧，但是消費級這個體量太弱瞭；
4、保薦中信建投，上個業務已經一年瞭，過往參考性不大；
5、熱度方面因為前兩支票都表現不錯，這隻票熱度也上來瞭，截止 13 日，預估孖展 6 倍多，有點熱瞭，想要割的話，不下限定價就行瞭；
6、基石拉瞭兩傢南昌的國企，和老股東邁克生物，中間定價占比 75%，下限定價的有 82%，又是包圓操作；
7、IPO 前最近一筆股權轉讓，當時投資成本和下限定價折讓瞭 10%；
8、貨量不多，初始甲乙共 5981 手，按照目前差不多 5000 人左右申購，預計一手中簽率 30%
綜上所訴，為啥消費級基因檢測占比這麼低，最大原因就是怕不準，國情所致，更認公立，題材其實不錯，賽道一般，很多人怕是去美年做個體檢順便勾選瞭這個套餐
本來想著熱度低白嫖幾手，現在有一點熱度，想想還算瞭，萬一不下限定價，直接割，幾百也是錢
股市有風險，投資需謹慎，以上文章僅代表個人看法，僅供參考，不構成任何投資建議，投資者需自行承擔風險。
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