【公眾號：HKSecWiKi】 2022-06-23 23:32
快狗打車暗盤短暫沖高，馬上回落，最終暗盤以破發告終，發的市值確實貴瞭，沒參與沒什麼好用的，接下來簡單聊聊回港上市的塗鴉智能。
招股信息：
公司簡介：
塗鴉智能於 2015 年 5 月建立建立瞭物聯網雲開發平臺，提供各種服務，即服務 (PaaS) 幫助品牌方、OEM 和開發者開發、推出、管理及變現智能設備及服務。行業軟件即服務 (SaaS) 產品幫助企業部署、連接及管理大量不同類型的智能設備。亦向企業、開發者和終端用戶提供多種基於雲的增值服務，以提高其開發及管理物聯網體驗的能力。
於 2020 年及 2021 年，集團分別擁有約 5,000 名及 8,400 名客戶，主要包括品牌方、OEM、行業運營商和系統集成商。物聯網 PaaS 分別為約 2,700 個及 4,100 個品牌方。物聯網 PaaS 目前幫助全球 200 多個國傢和地區的企業和開發者開發 2,200 多個品類的智能設備，其中包括 Calex、飛利浦和施耐德電氣等領先品牌。
根據資料，按 2021 年收入計，集團在全球智慧傢居和智能商業物聯網 PaaS 市場位列第一，占 14.9% 的市場份額。
歷史及基石情況：
公司於 2021 年 3 月 18 日在美國紐交所上市，並於 2021 年 3 月 22 日在紐交所完成首次公開發售，每股 21 美元。當前塗鴉智能美股市值 13.65 億美元，約合 107.21 億港元，每股 2.39 美元，約合 18.76 港元，較去年最高價跌去瞭 90%，本次港股發行價 22.8 港元，較美股溢價 21.53%，不過最終定價要 27 號截至招股後，根據美股收盤價最終定價。
塗鴉智能本次沒有設基石投資者。
保薦人及穩價人：
塗鴉智能由中金、美林和摩根士丹利聯合保薦，穩價人也由摩根士丹利擔任，摩根歷史穩價表現都是非常不錯的機構，但是碰上市場太差，也無能為力。
財務情況：
營收：2019 年營收 1.05 億美元，2020 年營收 1.79 億美元，2021 年營收 3.02 億美元；
毛利：2019 年毛利 2778.6 萬美元，2020 年毛利 6193.7 萬美元，2021 年毛利 1.27 億美元；
凈虧損：2019 年凈虧損 7047.7 萬美元，2020 年凈虧損 6691.2 萬美元，2021 年凈利 1.75 億美元。
一手中簽率：
塗鴉智能全球發售股數730萬股，每手股數 200 股，截至發稿，超購 1.95 倍，不會回撥，甲乙組各 1825 手，預計 4K-8K 人參與，一手中簽率 15% 左右，申購 25 手穩一手。
綜合點評：
塗鴉智能做為物聯網 PaaS 獨角獸企業，以於去年在美國紐交所上市，質地不用過多介紹，當時上市那會兒，首日開盤一度沖高至 30%，最終收盤漲 19.05%，之後的一年多時間裡，中概股進入熊市，截止到今日市值較上市那會兒，已經跌去瞭 90%，可謂慘烈至極，不過這些都和港股這邊沒太大關系，最終港股這邊的價格要看招股定價後，美股怎麼走，如果美股繼續熊，那麼參與就是吃面，反之亦然，港股這邊參與有兩點好處，定價時相較美股會有一定的折讓，另外首日有綠鞋保護，不過確認性也沒那麼高，賭的成分占比更高些，看個人性格取舍。另外中簽率也不高，性價比不高。
牛榜評級：銅牛
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