【公眾號：HKSecWiKi】 2022-05-26 10:59
友和集團控股有限公司宣佈聯交所主板上市計劃
每股作價 2.10 至 2.60 港元
上市所得款預計為約 129.3 百萬港元
[香港－2022 年 5 月 25 日] 香港企業對消費者（B2C）電子商務行業的先行者及領先市場參與者之一友和集團控股有限公司$友和集團.HK （「友和集團」或「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」，股份代號：2347.HK）今天宣佈其於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之計劃。根據弗若斯特沙利文報告，於 20/21 財年，按網站流量計，友和集團於香港以電子產品及傢庭電器為主的電子商務平臺位列榜首，並在香港所有電子商務平臺中錄得最高電子產品及傢庭電器零售業網上銷售，市場占有率約為 5.6%。按 20/21 財年的網站流量及整體零售業網上銷售計，本集團亦於香港所有電子商務平臺中分別排名第二及第三（市場占有率約為 1.8%）。
本集團計劃發售 55,000,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定 ) (「發售股分」)，其中 5,500,000 股股份將用作香港公開發售股份（可予重新分配），其餘 49,500,000 股公開發售之股份將用作國際配售（可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定），每股發售價介乎 2.10 港元至 2.60 港元 (「發售價」)。本公司將於 2022 年 5 月 26 日（星期四）上午九時正起公開招股，至 2022 年 5 月 31 日（星期二）中午十二時正截止。本公司股份預期將於 2022 年 6 月 10 日（星期五）開始於聯交所主板進行買賣，股份代號為 2347.HK，股份的買賣單位將為每手 2,000 股。
民銀資本有限公司為獨傢保薦人；永時證券有限公司為財務顧問；民銀證券有限公司獨傢全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；艾德證券期貨有限公司、海通國際證券有限公司、中泰國際證券有限公司、中國光大證券（香港）有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、中國通海證券有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、華盛資本證券有限公司及信達國際融資有限公司為其他聯席賬簿管理人及其他聯席牽頭經辦人；長雄證券有限公司、中天證券有限公司、越秀證券有限公司、富德金融有限公司及利弗莫爾證券有限公司是其他聯席牽頭經辦人。
友和集團控股有限公司采用在線線下融合（OMO）模式的零售業務，包括以下 B2C 模式下的零售銷售渠道：（i）透過友和電子商務平臺（包括桌上計算機版及流動版）進行網上 B2C 銷售；（ii）透過獎賞計劃平臺及第三方在線平臺向終端客戶進行網上 B2B2C 銷售；及（iii）在兩間零售店（即觀塘店及長沙灣旗艦店）進行線下 B2C 銷售。於發放這份新聞稿前的最後可行日期（「最後可行日期」），本集團的產品組合種類繁多，涵蓋逾 23,000 項 SKU，可劃分為以下五個類別：電子產品、美容及護理電子產品、傢庭電器、計算機及計算機外設產品及生活時尚產品。
本集團的供貨商主要為亞洲品牌擁有人、授權分銷商及貿易公司等。憑借友和 OMO 業務多年來的迅速發展，本集團於截至 2021 年 3 月 31 日止三個財政年度及截至 2021 年 11 月 30 日止八個月（「往績記錄期間」）已與逾 590 名供貨商建立穩固的業務關系網絡，可直接與若幹頂尖品牌接洽，並獲得若幹產品在香港的分銷權。因此，本集團能以優惠價格采購各式各樣的優質正貨。本集團的五大供貨商分別占 18/19 財年、19/20 財年、20/21 財及 21/22 首八個月年采購總額約 37.6%、30.1%、25.1% 及 24.9%，而本集團的最大供貨商於各期間占采購總額 12.8%、9.7%、6.5% 及 6.6%。
於 18/19 財年、19/20 財年、20/21 財年及 21/22 首八個月，本集團的總收益分別約為 135.4 百萬港元、260.0 百萬港元、523.0 百萬港元及 496.7 百萬港元；同期本集團的經調整純利則分別約為 13.0 百萬港元、17.6 百萬港元、28.7 百萬港元及 13.6 百萬港元。
本集團在營運規模、財務表現及市場占有率方面取得可觀增長，相信其擁有以下競爭優勢維持市場地位及促進未來發展：
- 香港 B2C 電子商務行業的頂尖市場參與者之一，享譽盛名、擁有良好口碑及龐大客戶群
- 自有完善的友和電子商務平臺引以自豪
- 致力追求創新並善用科技的力量
- 憑借對本地市場的洞悉力，采取多方位的市場推廣及促銷策略
- 管理團隊勤勉敬業、卓有遠見且富進取精神
以發售價每股發售股份 2.35 港元（即本招股章程所列發售價范圍的中位數）計算，本集團預期全球發售所得款項約為 129.3 百萬港元。經扣除包銷費用及傭金以及與全球發售有關的估計應付開支，本集團計劃將全球發售所得款項凈額約 87.9 百萬港元用於以下用途：
- 約 20.4% 或 17.9 百萬港元預期將用於透過自然增長搶占更高市場占有率；
- 約 7.1% 或 6.2 百萬港元預期將用於透過推出線上平臺業務擴大電子商務平臺的產品供應種類；
- 約 8.6% 或 7.6 百萬港元預期將用於服務拓展至中國（尤其是大灣區）客戶；
- 約 9.2% 或 8.1 百萬港元預期將用於加強供應鏈能力；
- 約 11.8% 或 10.4 百萬港元預期將用於進一步投資於品牌管理及市場推廣，提高公眾對本集團的認識及加強市場推廣活動的成效；
- 約 19.2% 或 16.9 百萬港元預期將用於擴大員工隊伍以支持業務策略；
- 約 13.7% 或 12.0 百萬港元預期將用於收購電子商務相關行業的公司；及
- 約 10.0% 或 8.8 百萬港元將用於一般營運資金
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